本帖最后由 zengqingzhao123 于 2020-4-21 11:39 编辑
坐标SH，3.22一面，4.10收到二面通知，昨天4.20刚刚结束二面，来分享一下两轮面试经验攒一下人品~
1st Round：三位面官，两位简历+tech，一位全程beha，有一些难度，但整体来讲属于可接受范围内
面官A：全程只问了十多分钟，主要涉及简历+tech。英文自我介绍，1.做过的科创板IPO项目介绍一下？如何估值？科创板招股书的技术业务章节侧重点和其他版块有什么不同？2.介绍几种估值方法？PS一般用作那些企业？银行、保险业一般用什么comps？4.对注册制新规有了解吗？5.新三板精选层讲一下？对精选层转板有什么看法？6.最近看过哪些A股的ipo/并购项目，具体讲一下？7.三张表勾稽关系讲一下？现金流量表怎么用间接法算？8.什么是红筹架构？VIE架构？怎么看这些企业上科创板？根据现有规则，其他板块能上吗？9.有什么问题？
面官B：难度相对较大，也是简历+tech。中文1min自我介绍，1.做过的科创板IPO项目和主板定增项目介绍一下？自己在项目中分别都扮演了什么角色？定增的财务尽调思路是什么？有哪些关注点？你用了哪些ratio来做分析？具体得出了什么结果？2.科创板五套上市标准讲一下？你做的这个IPO企业财务状况怎么样？用的哪一套？符合科创板“硬属性”吗？3.用不了multiples的情况下医药行业如何估值？4.再融资新规了解吗？定增未来有什么趋势？企业发可转债和定增分别有什么考虑？5.讲一下capm模型怎么算敏感系数beta？如果某股票全程震荡且不跟大盘，beta大概是多少？6.怎么用ebit导fcff？有无杠杆？经营活动产生的现金流呢？7.讲一下h股分拆上市具体操作和案例？（实 ** 有相关内容）8.新三板精选层怎么看？9.case：一个pe为10的公司通过发新股方式并购一个pe为20的公司，eps怎么变？（有点绕）
面官C：全程behavior+压力面+各种打断challenge，基本无tech。自我介绍（才说两句就被打断了Orz）1_你为什么选这个专业？2_why banking？为什么ibd能锻炼你的capability，是你不够capable吗？（当时正好回答到capability又被打断）3.你觉得你工作的时候最大的特性是什么？4.讲一下最近看过的行业？5.情景题：如果老板和你意见相悖，你会怎么做？
2nd Round：三位比较senior的面官，基本都是根据简历发问，beha很少很少我真的惊了……（听说别组有全程beha的，真的羡慕）
面官A：两轮中最自闭的一场……1_自我介绍；2_请用英文1min内给我做个pre，讲讲比特币是个什么东西？（很久以前实习做过关于加密货币的东西，简历上有提到，结果直接让我当场pre真的自闭了）；3_case：疫情会对TMT行业的公司有什么影响？在此情况下你作为承揽，会怎么去开展某家TMT公司的业务？4_讲讲之前做的ipo？具体自己做了哪些东西？5_怎么去判断一家公司有没有再融资or并购需求？；6_实习的时候都用过哪些数据库or尽调工具？具体怎么用的？（？？奇怪的问题）7_any question？
面官B：面官真的好波澜不惊从头到尾语气没有任何波动，而且挖经历是挖得真深……75%以上时间都在问监管相关的问题，1.英文自我介绍；2.之前的美元PE实习具体做了什么？是怎么做DD的？DD完之后是怎么形成报告的？；3.讲讲之前在某资管公司实习时候做了什么？；4.之前参与的IPO中做了哪些事情？这个项目上会可能会遇到哪些问题？医疗行业上科创板有没有普遍被问询的重点关注问题？你做的IPO项目公司的这些问题成因是什么？打算怎么解决？你还觉得这个公司有什么别的问题吗？（针对ipo几个关键问题不停深挖深挖再深挖，抱拳.jpg）；5.你之前参与的定增项目做了些什么？再融资新规对定增市场有什么影响？；6.怎么看注册制改革？对投行业务有什么影响？
面官C：最后一场交流格外轻松哈哈哈哈，1_英文自我介绍；2_why banking?；3_你对cicc有什么了解，看过哪些cicc的项目？Why cicc？cicc和你之前实习的投行有哪些比较大的区别？（夸，就硬夸hhhh）4_h股公司回a股怎么运作？一般有哪几种路径？5_讲一下你之前做的IPO？；6_外资投行、保险机构进入对国内资本市场影响？；7_any question？
总结：一面相对轻松，tech比想象中要简单不少，主要关注监管、会计、估值，基本上投行400问够用；二面面下来真挺出乎意料的，准备了很久的beha、tech、宏观经济和行业都没怎么问，全程深挖简历。建议大家把面经只作为一个参考吧，实际面试遇到的问题可能和往年面经偏离很大，简历、motivation千万千万要小心，一定要好好准备，不要像LZ一样毫无准备地被要求就简历上某段经历做英文pre，之后全程自闭。
完工！希望自己能早日收到offer啦~
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发表于 2020-4-21 11:38
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